Résumé exécutif Chaînes d’approvisionnement de la santé en Afrique de l’Ouest
Perspectives de la demande et pressions sur les chaînes d’approvisionnement
- Hausse de la demande en équipements de diagnostic et d’imagerie
- 85-99% de dépendance aux importations pour les équipements médicaux et les dispositifs de
diagnostic in vitro (DIV)
- Retards à l’importation entraînant des délais d’attente de 2 à 4 semaines et des arrêts d’équipement
- Pénuries de devises provoquant de fortes fluctuations des coûts liés aux taux de change
Les hôpitaux et laboratoires de la région font désormais face à des retards importants et à une hausse des coûts des équipements médicaux et de diagnostic essentiel.
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Implications pour les responsables des achats
- Passage d’une logique de coût le plus bas à un approvisionnement axé sur la disponibilité et les services
- Mise en place de contrats d’équipements couverts contre le risque de change
- Constitution de stocks tampons pour les consommables et réactifs
Pourquoi c’est crucial maintenant
- Les temps d’arrêt affectent les capacités de test
- Les fluctuations des devises augmentent les coûts
d’acquisition des équipements
- Les fournisseurs régionaux réduisent les délais
d’approvisionnement de 30 à 40 %
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Transformations structurelles en cours
- Plateformes de services et de distribution au Nigéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire
- Assemblage local et remise à neuf deséquipements de diagnostic
- Plateformes numériques d’achats pour le suivi et la maintenance
- Approvisionnement hybride : OEM + fournisseurs régionaux
Transformations structurelles en cours
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Dynamique du marché
Marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) en Afrique de l’Ouest
USD 0.98B (2025) 4%TCAC - USD 1.38B (2034)
Marché africain des fournitures médicales
USD 6.5B (2025) 10.4%CAGR - USD 11.18B (2031)
L’AfCFTA accélère la mise en place de plateformes de distribution de dispositifs médicaux au Nigéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire.
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Renforcer la gestion des chaînes d’approvisionnement de la santé en Afrique de l’Ouest
A) Achats groupés et efficacité des coûts à grande échelle
- Extension des achats groupés aux diagnostics, consommables et équipements de la chaîne du froid
- Le CDC Afrique a lancé des achats mutualisés pour les diagnostics, les produits de laboratoire et les EPI (APPM, 2025)
- L’UNOPS a lancé un appel d’offres pour 30 ambulances et des équipements médicaux pour la WAHO (Burkina Faso et Togo, 2025
- Plus de 70 % des dépenses de santé restent à la charge des patients, ce qui stimule la demande de contrats à forte volumétrie et à coûts maîtrisés
- Achats soutenus par l’OMS de kits de dépistage du mpox, d’équipements de laboratoire et de réfrigérateurs
de qualité médicale pour la Sierra Leone (126 000 USD, 2025), renforçant les exigences en matière de qualité des fournisseurs, de conformité de la chaîne du froid et de capacité de service
Implications: l’augmentation des financements des bailleurs et le recours aux achats groupés entraînent
des volumes de commandes plus importants, une baisse des prix unitaires et une meilleure sécurisation
des approvisionnements.
B) Sécurité de l’approvisionnement et localisation
- Forte dépendance aux importations, générant des risques pour la sécurité d’approvisionnement
- Mécanisme Afreximbank–BoI de 75 millions USD soutenant la production locale de dispositifs médicaux,
de vaccins et de produits biologiques
- Initiative PVAC visant à accroître les capacités de fabrication nationales
Implications: la localisation renforce la résilience des chaînes d’approvisionnement, améliore la stabilité des prix et réduit l’exposition au risque de change.
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C) Pratiques d’achats plus intelligentes et qualité des fournisseurs
- L’évaluation des fournisseurs intègre désormais les délais de livraison, la conformité à la chaîne du froid et le
service après-vente
- La DMCSA de l’État de Kano utilise les données de performance des fournisseurs et des commandes
trimestrielles pour gérer la volatilité
- Le Nigéria a acquis 1 653 réfrigérateurs solaires à entraînement direct, assortis de contrats de
maintenance
- LifeBank utilise l’analytique IA et la plateforme Nerve Marketplace pour réduire les ruptures de stock et
optimiser les niveaux d’inventaire
Implications: l’évaluaation multicritères améliore la fiabilité
logistique et la continuité des services
D) Fret intelligent et mesures de réduction des coûts
- Le Guichet unique national (2025) a réduit les délais douaniers et les coûts logistiques de 25 à 30 %
- Le PFSCM a consolidé les expéditions de diagnostics de la tuberculose afin de réduire les coûts de
transport et les délais de livraison
- Mise en place de cadres logistiques visant à diminuer les coûts d’expédition à l’importation et à l’exportation
Implications: des stratégies de fret plus intelligentes permettent aux importateurs de réduire les coûts
logistiques, d’accélérer les livraisons et d’améliorer la compétitivité des chaînes d’approvisionnement.
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IAméliorer les achats et les chaînes d’approvisionnement notamment grâce à des mécanismes d’achats groupés permet aux pays d’obtenir de meilleurs prix, de garantir la qualité et d’assurer la livraison des produits essentiels aux établissements de santé au moment où ils en ont besoin.
- Dr Hanan Balkhy,
Directrice régionale de l’OMS
Panorama des échanges en matière de santé, de diagnostic et de fournitures médicales - Afrique de l’Ouest
Principaux indicateurs commerciaux - aperçu
- Les chaînes d’approvisionnement de la santé en Afrique de l’Ouest sont de plus en plus façonnées par la hausse des importations de diagnostics, de dispositifs médicaux et d’équipements de la chaîne du froid.
- Parallèlement, les importations pharmaceutiques augmentent, passant d’environ 5,0 milliards USD (2021) à 6,5 milliards USD (2030) ; le Nigéria représente près de 60 % de la demande pharmaceutique de l’Afrique de l’Ouest et importe environ 70 % de ses médicaments.
- La hausse des volumes d’échanges accroît la demande en ports conformes aux normes, entrepôts sous douane, solutions de stockage à froid et prestataires logistiques tiers (3PL) certifiés, afin d’assurer la fluidité des chaînes d’approvisionnement
Avancées dans le diagnostic, la production locale et la chaîne d’approvisionnement
- En 2025, Codix Bio a ouvert une unité certifiée OMSHTAP à Sagamu pour produire 147 millions de tests de diagnostic rapide (TDR) par an (VIH, paludisme, hépatites B/C).
- Le Nigéria importe environ 99 % de ses dispositifs médicaux et vaccins, même si la dépendance aux médicaments importés commence à diminuer à partir de 2025 (Premium Times Nigéria).
- La demande en chaîne du froid augmente à Lagos, Abuja, Port Harcourt et Kano, nécessitant des solutions de stockage et de transport conformes aux normes GDP.
- En 2025, la NAFDAC a déployé des systèmes de traçabilité afin de lutter contre les produits médicaux falsifiés ou de qualité inférieure.
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Étude de cas - Burkina Faso : appui USAID GHSC-PSM
Ce qui a été réalisé :
En 2025, le programme GHSC-PSM a renforcé la chaîne d’approvisionnement de la santé du Burkina Faso en :
- Modernisant le système national d’information logistique (LMIS)
- Améliorant les opérations de l’entrepôt central
- Soutenant la distribution de tests de diagnostic rapide (TDR) du paludisme et de produits essentiels vers les structures de santé périphériques
Bénéfices / Impact
- Amélioration de la visibilité des stocks et de la prévision de la demande
- Réduction des pénuries de diagnostics et de produits essentiels
- Amélioration des livraisons dans les délais aux établissements de santé
- Renforcement de la résilience régionale des chaînes d’approvisionnement au sein des pays de la CEDEAO
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Approvisionnement stratégique et opportunités de localisation
L’Afrique de l’Ouest commence à passer d’un modèle purement fondé sur « l’importation et la distribution » à une localisation en phase initiale et à une fabrication régionale, menées par le Nigéria et le Ghana.
Les réformes en matière d’approvisionnement stratégique et les initiatives liées à la ZLECAf créent de nouvelles options de sourcing pour les acheteurs du secteur de la santé, permettant de s’appuyer sur des fournisseurs régionaux plus fiables et de réduire les risques logistiques.
1. Les achats groupés gagnent du terrain
- L’APPM agrège la demande entre plusieurs pays
- Amélioration des prix, de la stabilité de l’approvisionnement et de l’assurance qualité
- Appel d’offres groupé de la CEDEAO (Burkina Faso) pour les équipements de laboratoire, réactifs et consommables (WAHO phase II, sept. 2025)
Pourquoi c’est important :
Des prix unitaires plus bas, des délais plus courts et une fiabilité renforcée pour les diagnostics et les fournitures médicales.
2. Les outils numériques renforcent l’efficacité et la transparence
- GHANEPS (Ghana) cutting cycle times, improving transparency
- Appels d’offres électroniques BPP (Nigéria) : réduction de la paperasse et élargissement de l’accès des fournisseurs
Pourquoi c’est important :
Des procédures d’achat plus rapides, un risque de fraude réduit et un meilleur accès pour les PME et les fournisseurs régionaux.
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3. La fabrication régionale et le contenu local sont des priorités
- Initiatives liées à la ZLECAf reliant les achats groupés à la fabrication locale
- Production en hausse dans les diagnostics, les fournitures médicales de base et certains dispositifs sélectionnés
Pourquoi c’est important :
L’approvisionnement régional réduit les délais et stabilise l’offre de diagnostics, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales essentielles.
4. Renforcer les capacités des fournisseurs locaux
- Renforcement des fabricants et distributeurs régionaux
- Achats affirmatifs d’ONU Femmes (2025) : 1 035 PME dirigées par des femmes (dont des fournisseurs du secteur de la santé) ont remporté des contrats et rejoint le portail mondial des fournisseurs
Pourquoi c’est important :
Une base d’approvisionnement régionale élargie et une résilience accrue à long terme.
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Prochaines étapes pour les équipes Achats
1. Participer activement / s’aligner sur les initiatives d’achats groupés
- Mettre en cohérence les prévisions de la demande avec l’APPM et les cycles régionaux
- Utiliser des contrats conjoints pour augmenter les volumes
- Sécuriser des prix pluriannuels pour les diagnostics et les fournitures médicales
2. Tirer parti des plateformes nationales d’achats stratégiques
- Register on Medipool, GHANEPS or national e-procurement systems
- Complete pre-qualification early to avoid tender delays
- Use platform data to plan budgets and supplier pipelines
3. Digitaliser le processus Achats
- Passer à la soumission et à l’évaluation électroniques des offres
- Suivre des indicateurs clés (KPI) tels que les délais de cycle, le taux de conformité et la performance des fournisseurs
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4. Renforcer les fournisseurs locaux et régionaux
- Intégrer des critères de contenu local dans les appels d’offres lorsque la réglementation le permet
- Organiser des sessions d’intégration des fournisseurs axées sur la qualité et les appels d’offres numériques
- Utiliser des contrats-cadres pour soutenir des fabricants locaux fiables
5. Naviguer dans les réglementations d’importation
- Anticiper la congestion portuaire et les retards douaniers
- Finaliser le formulaire M avant l’expédition et recourir à des commissionnaires en douane fiables
- Constituer des stocks tampons pour les produits de la chaîne du froid et les produits vitaux
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La résilience au cœur des priorités : enseignements et bénéfices tirés des perturbations des chaînes d’approvisionnement en Afrique de l’Ouest
1. Des chaînes d’approvisionnement renforcées en période de crise
Défi côté acheteurs :
Lors des urgences sanitaires, la fragmentation des sources d’approvisionnement et le manque de visibilité ont retardé l’accès aux médicaments essentiels, aux diagnostics et aux réactifs.
Ce qui change :
- L’État de Kaduna a atteint une couverture complète en médicaments essentiels et modernisé environ 290 centres de soins primaires (PHC) avec des capacités de diagnostic, améliorant ainsi la préparation face aux épidémies.
- Dans le cadre de la stratégie de constitution de stocks et de livraison rapide de l’OMS AFRO (2025), les fournitures d’urgence, kits de diagnostic et réactifs sont prépositionnés dans des entrepôts régionaux (par ex. Dakar) pour un déploiement rapide.
Pourquoi c’est important :
La visibilité numérique et une planification coordonnée permettent une réponse plus rapide aux chocs d’approvisionnement.
Comment WHX soutient les acheteurs :
WHX Lagos met en relation les acheteurs avec des fournisseurs régionaux et internationaux préqualifiés, facilitant une évaluation plus rapide et la mise en place d’accordscadres prêts à être activés en cas d’urgence.
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2. Les chocs géopolitiques accélèrent la fabrication locale
Défi côté acheteurs :
Les perturbations mondiales y compris le conflit RussieUkraine ont entraîné une hausse des coûts, une exposition accrue au risque de change et un allongement des délais pour les médicaments et équipements importés.
Ce qui change :
- Le Nigéria a dépassé 30 % de production locale de médicaments en 2024 et vise 70 % de localisation d’ici 2030.
- La Plateforme africaine d’approvisionnement en médicaments (AMSP) centralise les achats de vaccins et de produits médicaux tout en soutenant la fabrication régionale.
- En décembre 2025, l’IFC a investi 35,5 millions USD dans Carrefour Médical (Dakar) afin d’accroître la production locale d’équipements médicaux et de kits de dialyse.
Pourquoi c’est important :
La fabrication locale réduit le risque de change, raccourcit les délais de livraison et stabilise l’approvisionnement
Comment WHX soutient les acheteurs :
WHX Lagos agit comme une plateforme de découverte et de validation, permettant aux acheteurs d’évaluer les fabricants émergents d’Afrique de l’Ouest, de comparer des alternatives régionales aux importations et d’initier des partenariats fournisseurs prêts pour la localisation.
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3. Politiques publiques et leviers d’achats
Défi côté acheteurs :
Une forte dépendance aux importations avec environ 70 % des API et matières premières sourcés à l’extérieur expose les acheteurs aux droits de douane, à la TVA et à la volatilité des taux de change.
Ce qui change :
- Le Nigéria a instauré une exonération des droits de douane et de la TVA sur deux ans (2025) pour des intrants de santé critiques, notamment les API, les réactifs et les tests de diagnostic rapide.
- L’approbation du GPO MediPool (2025) a permis de mutualiser la demande, de réduire la fragmentation et de diminuer les coûts unitaires.
Pourquoi c’est important :
Des cadres d’achats plus intelligents et des incitations fiscales réduisent les coûts et améliorent la continuité de l’approvisionnement pour les acheteurs du secteur de la santé.
Comment WHX soutient les acheteurs :
WHX permet aux acheteurs de comparer les fournisseurs selon des standards internationaux de qualité, de découvrir des solutions intégrant la traçabilité et de s’inspirer d’études de cas menées par des pairs en Afrique de l’Ouest.
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4. Construire des systèmes durables et résilients
Défi côté acheteurs :
Des prévisions insuffisantes et une application faible des exigences qualité ont auparavant entraîné des ruptures de stock fréquentes et la mise sur le marché de médicaments de qualité inférieure.
Ce qui change :
- L’État de Yobe a lancé un hub d’innovation de la chaîne d’approvisionnement du secteur public (mai 2025) afin d’améliorer la planification de la demande et la disponibilité des stocks
- L’UNICEF, l’OMS et le Fonds mondial renforcent les capacités en matière de diagnostics, d’achats et de livraison du dernier kilomètre.
- Les faiblesses en matière d’application des BPF (GDP) sont traitées grâce à des sources préqualifiées par l’OMS et à une traçabilité numérique de bout en bout.
Pourquoi c’est important :
De meilleures prévisions et une assurance qualité renforcée protègent la sécurité des patients et réduisent les risques d’approvisionnement à long terme.
Comment WHX soutient les acheteurs :
WHX permet aux acheteurs de comparer les fournisseurs selon des standards internationaux de qualité, de découvrir des solutions intégrant la traçabilité et de s’inspirer d’études de cas menées par des pairs en Afrique de l’Ouest.
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Une région en plein essor : bâtir une prestation de soins de santé transparente et bien financée en Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest entre dans une phase où l’investissement, la technologie et les réformes politiques peuvent combler l’écart entre une demande de soins de santé en forte croissance et des systèmes de livraison du dernier kilomètre encore fragiles. Les capitaux affluent vers les infrastructures numériques, la sécurité sanitaire et la logistique, posant les bases de chaînes d’approvisionnement en santé plus résilientes, portées notamment par le Nigéria et le Ghana.
La région renforce ses chaînes d’approvisionnement grâce aux achats en volume et mutualisés, aux outils numériques et à une évaluation plus fine des fournisseurs, aidant les acheteurs à réduire les coûts, raccourcir les délais et améliorer la fiabilité. Les initiatives de localisation, soutenues par Afreximbank et des programmes liés à la ZLECAf, stimulent la production nationale de dispositifs médicaux, de diagnostics et de fournitures médicales de base, renforçant la résilience de l’approvisionnement et la stabilité des prix. Une gestion du fret plus intelligente, l’alignement réglementaire et le renforcement des capacités des fournisseurs améliorent encore l’efficacité, la transparence et la durabilité des achats à long terme.
Les réformes du financement de la santé gagnent également en dynamisme. Le BHCPF 2.0 du Nigéria, avec le suivi numérique des fonds, et les systèmes numériques de gestion des remboursements de la NHIA au Ghana améliorent la transparence, l’exécution budgétaire et la fiabilité des achats. Les dispositifs de financement du développement, dont un programme de sécurité sanitaire de 250 millions USD, accélèrent la transition vers des systèmes du dernier kilomètre plus transparents, responsables et mieux dotés en ressources.
Cela crée une opportunité claire pour les acheteurs du secteur de la santé d’établir des partenariats durables d’approvisionnement et de distribution dans une région qui évolue vers des systèmes de soins intégrés, ancrés localement et portés par la technologie.
